WAREGEM – Vastgoedontwikkelaar Matexi haalt 40 miljoen euro op met obligaties

matexiMatexi, de grootste woningbouwer van België, zet een nieuwe stap in zijn financieringsstrategie met de succesvolle uitgifte van een obligatielening van 40 miljoen euro met een looptijd van zes jaar en een brutocoupon van 4,625 %. De vastgoedontwikkelaar haalde dat bedrag in één dag op.

Matexi zal de opbrengst van deze uitgifte gebruiken om bestaande bankleningen op korte termijn te herfinancieren op lange termijn en zo de gemiddelde looptijd van het vreemd vermogen substantieel te verlengen.
De obligaties hebben een vervaldag op 8 juli 2019.  BNP Paribas Fortis trad op als lead manager en Belfius Bank als co-lead manager. Ook de beursvennootschap Lawaisse uit Kortrijk speelde een belangrijke rol in deze uitgifte. De obligaties zijn niet achtergesteld en genieten garanties van dochtervennootschappen van Matexi.  Ze worden uitgegeven in coupures van 100.000 euro.